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金融初级理财师培训教材(金融初级理财师培训教材推荐)

金融师 3个月前 (02-21) 27

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文章信息一览：

金融理财师AFP资格认证必须要求标准的培训，目前还不支持自学的。而且本身课程有大量计算题和金融计算器的使用，没有老师指导学习起来是比较费时的。

课程主要包括：***与职业标准、定量分析方法、宏微观经济学、会计学、公司理财、世界金融市场与投资工具、估值与投资理论、固定收益证券及其管理、权益投资分析、其它种类投资工具的分析和投资组合管理等。

（图片来源网络，侵删）

AFP资格认证培训共108学时，主要内容包括：金融理财原理 2 投资规划 2 个人风险管理与保险规划 2 员工***与退休*** 2 个人税务与遗产筹划 2 案例分析 AFP资格认证培训合格证书的有效期为四年。

考生在平时的备考过程中，也一定要对公式活学活用，最好能够将公式与计算器相结合，在刷题时候多使用计算器配合解题，从而提高对计算器的熟用程度。

持证人可以在从事金融理财业务中使用AFP商标。

（图片来源网络，侵删）

1、金融理财师课程有金融理财基础知识、投资规划、保险规划、税务筹划、家庭财务规划、职业***与法律法规等内容。基础知识金融理财原理涵盖了货币时间价值、投资组合理论、风险管理等基础知识。

2、AFP培训课程为《金融理财原理》，包括金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工***与退休***、税务筹划、理财规划案例7个模块，29门课程，共108个学时。

3、申请条件不同国际金融理财师CFP：作为认证申请人必须完成FPSB规定的核心金融理财课程及会员国或地区规定的本土化相关课程，掌握金融理财规划的理论和实际操作知识。

4、金融理财师（AFP）是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。

5、获得AFP金融理财师培训合格证书的途径有两种：第一种：参加官方的面授课程，结课时发放结业合格证书。第二种：参加理财网的网络课程，完成相应的作业和结业考，可以获得结业证书。

金融理财师课程有金融理财基础知识、投资规划、保险规划、税务筹划、家庭财务规划、职业***与法律法规等内容。基础知识金融理财原理涵盖了货币时间价值、投资组合理论、风险管理等基础知识。

理财规划师考试科目主要包括基础知识、专业技能、综合评审等三个科目。其中，《基础知识》包括财务管理、宏观经济分析、保险、法律、税收、会计、金融、投资策划等；《专业技能》则涵盖财务策划、投资策划、保险策划、税务策划等。

提高课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划职业等级：助理理财规划师（国家职业资格***）理财规划师（国家职业资格二级）高级理财规划师（国家职业资格一级）注：目前开考等级：***、二级。

理财师，即理财规划师（Financial Planner），理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格***）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

就是两本书，基础知识和专业能力书名：理财规划师（基础知识）简介：本书内容包括有第一章、理财规划基础。第二章，财务与会计，第三章，宏观经济分析，第四章，金融基础，第五章，税收筹划，第六章，理财规划法律基础。

选择银行从业资格考试教材要看出版社的声誉出版社是出版书籍的机构，它不仅要有良好的信誉，而且还要有一定的实力。只有这样才能保证出版的书籍质量。因此，在选择银行从业资格考试教材时，一定要注意选择出版社的声誉。

银行从业资格考试使用的教材主要包括《银行业法律法规与综合能力》和《银行业专业实务》两个科目所对应的教材。

《个人贷款》选择报考《个人贷款》专业，未来的就业方向将会是侧重于往金融个金、贷款方向方面进行发展，教材中主要涉及了关于个人经营性贷款、个人住房、信贷等方面知识，对这方面有兴趣的考生可以考虑选择。

比如意向岗位是客户经理，那么建议选择《风险管理》，如果比较倾向于企业金融方面，则选择公司信贷，如果是个人金融方面，则选择个人贷款。

1、考试内容涵盖7大模块内容：金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、员工***与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例。

2、金融机构与业务熟悉各类金融机构的特点、业务范围和运营模式，如银行、保险、证券、信托等。金融产品种类掌握各类金融产品的特点、风险和收益，如存款、贷款、投资基金、股票等。

3、金融理财师课程有金融理财基础知识、投资规划、保险规划、税务筹划、家庭财务规划、职业***与法律法规等内容。基础知识金融理财原理涵盖了货币时间价值、投资组合理论、风险管理等基础知识。

4、金融理财师学习内容为金融理财师的职责和能力要求、金融市场与金融产品知识、财务规划与资产配置、投资风险与风险管理。

5、财富管理基础金融理财师首先需要掌握财富管理的基础知识。这包括金融市场原理、投资工具的种类与特点、资产配置理论等。

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