综合金融规划师1(综合金融分析师)
文章信息一览：
理财规划师的工作内容是什么
1、理财规划师的工作内容 （1）与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户理财建议。（2）指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
2、理财规划师（Financial Planner）是为客户提供全面理财规划的专业人士。
3、理财规划师（financial planner）是为客户提供全面理财规划的专业人士。
4、金融理财规划师是为客户进行理财规划的专业人员，是客户的私人理财顾问，是客户的理财经纪人。金融理财规划师以客户的利益为出发点，帮助客户进行产品选择，产品组合和资产配置，达到帮客户赚钱和回避风险的目的。
5、理财规划师，主要工作应该是为各种客户提供量身财务规划，扩展点说，还包括法律规划、税务规划、遗产规划等等。但，目前国内基本没有这样做的，有也非常之少。特别在大国企，理财师当前做的主要工作就是产品销售。
6、合理的纳税安排。纳税是每一个人的法定义务，但纳税人往往希望将自己的税负减到最小。
金融理财规划师的考试内容
1、AFP考试设有《金融理财基础（一）》、《金融理财基础（二）》两个科目。
2、理财规划师考试科目主要包括基础知识、专业技能、综合评审等三个科目。其中，《基础知识》包括财务管理、宏观经济分析、保险、法律、税收、会计、金融、投资策划等；《专业技能》则涵盖财务策划、投资策划、保险策划、税务策划等。
3、考试科目介绍考试科目：金融理财基础（一）、金融理财基础（二）考试内容：金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工***与退休***、个人税务与遗产筹划、案例分析等。
4、在理财规划实际工作中，财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现，集中表现为以下八个方面：必要的资产流动性。
5、考试内容理财规划师考试内容包括：职业道德、会计部分等多个章节，其中职业道德占考试分数的25分。理财计算工具理财计算可以用Excel进行计算，但为了考试方便，建议购买专门的计算器。
6、AFP资格认证考试科目：《金融理财基础》分为：金融理财基础（一）、金融理财基础（二）考试内容（6个方面内容）：金融理财原理、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工***与退休***、个人税务与遗产筹划、案例分析等。
AFP和CFP持证人薪资差多少?
对投资行业薪酬状况的调查表明，雇主愿意为拥有10年或以上工作经验CFA持证人提供高额奖金。同行业，CFA持证人比非持证人收入高24%。如果不谈工作经验，CFA持证人于非持证人的薪酬差距将更大，CFA持证人的薪资高于非持证人54%。
市场认可度不同 AFP和CFP一般都放在一起讲，因为AFP是CFP的一级，只有通过AFP才能申请参加CFP的教育、考试，最终申请CFP资格。
这应该是这两者最大的区别。费用：AFP现在最便宜的6000左右，贵点儿的1W左右，CFP1W左右吧，ChFP分为***、二级、一级，***最低，价格分别为4K、6K、8W左右，便宜的5K、7K、5W左右。
AFP是金融理财师证书，在国际上被27个成员组织认可，属于国际证书。在国内，银行、基金、证券等金融行业都非常认可AFP证书。AFP是金融理财师认证体系的初级阶段，是考取CFP必须持有的证书，它是与中国本土实际情况的落地结合。
AFP是初级阶段。它们属于一个认证系列，只是认证的阶段不同。CFP相对来说更加的难考，所以其含金量也就相对更高。所有的想拿到CFP的证书的学员必须要先通过AFP的考试，只有AFP证书拿下来之后才有资格考取CFP证书。
在美国一个CFP年收入都在10几万美元以上，而在国内，金融理财规划师也能达到年薪50万。目前我国保险业、银行业等领域的理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上，而如果拿到CFP证书，薪资还会上涨。
关于综合金融规划师1和综合金融分析师的介绍到此就结束了，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于综合金融分析师、综合金融规划师1的信息别忘了在本站搜索。
